Paw 1959

Den tolvårige Paw kommer efter forældrenes død fra Vestindien til en dansk landsby. Paws mor var vestinder, og hans mørke lød giver ham problemer i forhold til de andre børn. Svenskeren Anders, der bor ude i skoven, bliver imidlertid Paws ven. Da Anders bliver taget for krybskytteri, kommer Paw på opdragelseshjem, men flygter. Han forsøger at leve skjult i naturen på en fredet ø med en ræveunge som eneste selskab.