Утро 1960

1917 год, Баку. На нефтепромысле у Рагим-бека работает крестьянин Байрам. Он приехал на заработки, мечтая перевезти из голодающего аула в город свою семью. Вскоре к Рагим-беку приезжает из Петрограда его племянник Азизбеков. Связавшись с большевистским подпольем промысла, Азизбеков возглавляет революционную борьбу рабочих. Спровоцировав на промысле пожар, Раним-бек с помощью вызванных солдат арестовывает группу рабочих. Среди них и Байрам, которого по указанию Рагим-бека отпускают. Хозяин заигрывает с Байрамом, стараясь сделать из него провокатора. Байрам, наконец, осознаёт, что выслуживание перед хозяином не принесёт ему счастья.