Kalle Anka i björnens rike 1946

Kalle är ute i en snörik skog och letar efter en varm päls åt Kajsa. Han råkar springa på en grotta där en björnmamma och hennes unge ligger i vinterdvala. Kalle tycker att björnungen är i rätt storlek för kläderna, så han bestämmer sig för att kidnappa den. Han tar den till sin stuga där det blir kaos när ungen vaknat.